José Sellés - Asesor Financiero en Palma

¿Cómo puedo saber si un asesor financiero es confiable?

Le recomendamos acudir a profesionales con certificaciones oficiales, como el CAF (Certificado en Asesoramiento Financiero) o CFP (Certified Financial Planner).

¿Qué tipo de rendimiento de la inversión puedo esperar?

El resultado del ahorro o el rendimiento de una inversión depende de muchos factores, entre ellos su tolerancia al riesgo, el horizonte temporal o las condiciones de la economía mundial. No podemos garantizar un rendimiento específico, pero el seguimiento periódico nos permite reducir al máximo cualquier contratiempo.

¿Cómo se desarrollará un plan financiero para mí?

Diseñamos un plan financiero basado en sus objetivos, situación actual, horizonte temporal y tolerancia al riesgo. Esto incluye la evaluación de sus ingresos, gastos, activos y pasivos, y la creación de una estrategia personalizada para alcanzar sus metas.

¿Con qué frecuencia revisaremos mi plan financiero?

Revisamos su plan financiero de manera regular, generalmente anualmente o semestralmente, o cuando haya cambios significativos en su situación financiera o en el mercado. También estamos disponibles para cualquier consulta o reunión que solicite en cualquier época del año.

¿Qué sucede si mis circunstancias cambian?

Trabajamos con planificaciones y estrategias flexibles y personalizadas, lo que nos permite poder ajustar su plan financiero a su nueva situación.